Moderne Technik und App
Mit modernster EDV-Technik und unserer App „FONDS UND MEHR“ werden Sie als Anleger von lästigen Routinearbeiten in vielen Bereichen entlastet. Nachdem Ihr Depot eingerichtet ist, erhalten Sie von uns Ihre persönlichen Zugangsdaten für die App "FONDS UND MEHR". Laden Sie mit einem Klick auf einen der nebenstehenden Links die App auf das jeweilige Gerät oder loggen Sie sich über den Browser-Link ein.
Depoteröffnung
Die für eine Anlageberatung notwendigen Unterlagen
- Rahmenvereinbarung inklusive Erstinformation
- Anlegerprofil
- Depoteröffnungsantrag
- Kauf-, Verkaufs-, Tauschaufträge
- Freistellungsauftrag
- Beratungsdokumentation mit Geeignetheitstest
werden von uns für Sie elektronisch ausgefüllt. Sie unterschreiben elektronisch auf Ihrem mobilen Gerät oder klassisch auf Papier. Wir archivieren diese Unterlagen für Sie elektronisch. Mit unserer App „FONDS UND MEHR“ haben Sie jederzeit alles im Blick.
Bevorzugen Sie Papierausdrucke, erhalten Sie diese von uns selbstverständlich auch. Dazu gibt es den FONDS UND MEHR Ordner „Ihre persönlichen Unterlagen“.
App "FONDS UND MEHR"
Eine täglich aktualisierte Vermögensübersicht ist die Basis für eine professionelle Depotüberwachung. Mit unserer App „FONDS UND MEHR“ können Sie jederzeit auf Ihre Vermögensübersicht und Wertpapierabrechnungen zugreifen.
Darüber hinaus bietet Ihnen die App "FONDS UND MEHR" folgende Tools:
- Aktuelle Depotübersicht mit Strukturanalyse und Renditeübersicht für das Gesamtdepot und jeden einzelnen Investmentfonds
- Archivierung von Wertpapierabrechnung, Beratungsprotokollen und Anlegerprofilen
- Unterschreiben von Dokumenten auf Ihrem Smartphone oder Tablet
- Suche von Investmentfonds selektiert nach unterschiedlichen Kriterien
- Chat zwischen Ihnen und FONDS UND MEHR
- Telefonieren mit FONDS UND MEHR
- Sie können Kauf- oder Verkaufsaufträge für Investmentfonds selbst erstellen, unterschreiben und vollautomatisch an die Bank senden
- Vorhandene Versicherungen können übersichtilich archiviert werden
